Data, identita a AI
Jeden adresář firem a lidí pro celou platformu.
Firmy, osoby a jejich vazby existují v platformě jen jednou. Ostatní moduly i e-shopy si adresář zrcadlí, místo aby si každý vedl vlastní kopii kontaktů, která se po roce rozejde s ostatními.
Co adresář drží
Firmy a osoby
Odběratel, jeho pobočky a lidé, kteří za něj jednají. Vazby jsou součást záznamu, ne poznámka.
Jeden zdroj pro moduly
Nabídka, doklad, e-shop i helpdesk mluví o témže zákazníkovi, protože si ho neopisují.
Ověřené údaje
Fakturační data se doplní z rejstříků podle IČO, ne z toho, co kdo přepsal z e-mailu.
Co to řeší v praxi
Konec tří verzí téhož zákazníka
Jedna firma je jeden záznam, i když nakupuje na dvou e-shopech.
Změna adresy jednou
Přestěhování odběratele se propíše všude, kde se z adresáře čerpá.
Práva po oblastech
Kdo smí vidět kontakty a kdo je smí měnit, se nastavuje stejně jako všude jinde v platformě.
Dohledatelná historie
U záznamu je vidět, kdo ho kdy změnil a odkud údaj přišel.
Co k tomu potřebujete
Stávající kontakty
Export z e-shopu, ERP nebo tabulky. Z nich se adresář naplní.
Rozhodnutí o zdroji pravdy
Která strana rozhoduje, když se údaj liší. Bez toho se duplicity vracejí.
Nic dalšího
Adresář je součást platformy, ne další systém k nákupu.
Časté otázky
Je to CRM?
Není, je to vrstva pod ním. Adresář drží, kdo je kdo; pohled na zákazníka a jeho historii si nad ním staví CRM část platformy.
Co se stane s duplicitami při importu?
Nesloučí se naslepo. Kandidáti na duplicitu se nabídnou k rozhodnutí, protože spojit dvě firmy je snazší než je zpátky rozdělit.
Musí všichni pracovat v adresáři?
Ne. Většina lidí ho nikdy neotevře — používají ho moduly, ve kterých pracují.
Pošlete nám vzorek kontaktů
Ukážeme, kolik duplicit v nich dnes je a jak by vypadal jeden společný adresář.