Daten, Identität und KI
Ein Verzeichnis von Firmen und Personen für die gesamte Plattform.
Firmen, Personen und ihre Beziehungen existieren in der Plattform nur einmal. Andere Module und Onlineshops spiegeln das Verzeichnis, statt dass jeder eine eigene Kopie der Kontakte führt, die sich nach einem Jahr von den anderen unterscheidet.
Was das Verzeichnis enthält
Firmen und Personen
Der Kunde, seine Niederlassungen und die Personen, die für ihn handeln. Die Beziehungen sind Teil des Datensatzes, keine Notiz.
Eine Quelle für die Module
Angebot, Beleg, Onlineshop und Helpdesk sprechen über denselben Kunden, weil sie ihn nicht abtippen.
Verifizierte Angaben
Die Rechnungsdaten werden anhand der IČO aus den Registern ergänzt, nicht aus dem, was jemand aus einer E-Mail abgetippt hat.
Was das in der Praxis löst
Schluss mit drei Versionen desselben Kunden
Eine Firma ist ein Datensatz, auch wenn sie in zwei Onlineshops einkauft.
Adressänderung einmal
Der Umzug des Kunden wird überall übernommen, wo auf das Verzeichnis zugegriffen wird.
Rechte nach Bereichen
Wer die Kontakte sehen und wer sie ändern darf, wird genauso eingestellt wie überall sonst in der Plattform.
Nachvollziehbare Historie
Beim Eintrag ist sichtbar, wer ihn wann geändert hat und woher die Angabe stammt.
Was Sie dafür brauchen
Bestehende Kontakte
Export aus dem Onlineshop, ERP oder einer Tabelle. Daraus wird das Verzeichnis befüllt.
Entscheidung über die Quelle der Wahrheit
Welche Seite entscheidet, wenn sich Angaben unterscheiden. Ohne das kehren Duplikate zurück.
Sonst nichts
Das Verzeichnis ist Bestandteil der Plattform, kein weiteres System, das Sie kaufen müssen.
Häufige Fragen
Ist das ein CRM?
Nein, es ist eine Schicht darunter. Das Verzeichnis hält fest, wer wer ist; die Sicht auf den Kunden und seine Historie baut der CRM-Teil der Plattform darauf auf.
Was passiert beim Import mit Duplikaten?
Sie werden nicht blind zusammengeführt. Kandidaten für Duplikate werden zur Entscheidung angeboten, denn zwei Firmen zu verbinden ist einfacher, als sie wieder zu trennen.
Müssen alle im Verzeichnis arbeiten?
Nein. Die meisten Leute öffnen es nie — die Module, in denen sie arbeiten, nutzen es.
Senden Sie uns einige Beispielkontakte
Wir zeigen, wie viele Duplikate heute darin vorhanden sind und wie ein gemeinsames Verzeichnis aussehen würde.